隆基の中環は400億のケイ素の材料の“不足している戦略の物資”を買いあさります。

2021年には光伏材料の「買い占め」という大きな芝居が続いています。今回、かつてのライバルは署名台の前に来ました。

光起電材の値上げを受けた「ツインスター」の一つである光起電ガラス分野では、1月に大口注文が出た後、多結晶シリコン材料分野で最近重大な契約が再現されました。2月2日夜、多結晶シリコン原料大手の保利協鑫エネルギーは、隆基株式、中環株とシリコン材料供給契約を締結すると発表しました。傘下の江蘇中エネルギーシリコン業はそれぞれ2社に9.14万トンと35万トンの多結晶シリコン材料を販売します。

このうち、ロンキー株式との供給期間は2021年3月から2023年12月までで、中環株式との供給期間は2022年1月から2026年12月までです。現在の市場価格によると、この二つの契約の見積もりの合計金額は400億元に近いです。ちなみに、21世紀の経済報道記者の了解によると、今後の供給において、保利協鑫のエネルギーは微粒子シリコンの供給を大きくするということです。

炭素中和の目標と「14・5」計画の影響で、国内の新エネルギー業界の景気は絶えず上昇し、市場需要は大幅に上昇すると予想されます。しかし、光伏材料の環節では、生産能力の供給が制限されているため、多結晶シリコン材料、光伏ガラスなどの材料型製品の需給関係が強く、価格が高くなります。2020年、光伏の先導企業は次から次へと光伏の材料の仕入れ力を強めて、百億の注文書の契約は頻繁に現れます。21世紀の経済報道記者の統計によると、A株のみで、昨年発表された光伏材料の購入注文総額は1094.84億元に達した。ちなみに、多結晶シリコン材料の購入契約金額は48.16%と高いです。

今年に入ってから、光起電ガラスの価格は高位を維持し、ポリシリコンの価格は再び上昇しました。下流企業にとっては、ロックなしで「戦略物資」の供給を確保することは、今年や今後数年間の太陽光発電市場シェアの争奪にかかわることになります。

400億の大単は粒子のシリコンの供給に関連している。

これは保利協鑫エネルギーがここ数年来得た最大金額の多結晶シリコンの供給注文です。このニュースを受けて、2月3日の朝の取引で、会社の株価は16%以上上昇し、日中の取引は史上最高を記録しました。

江蘇の中でエネルギーのシリコン業を擁して、保利の協鑫のエネルギーはかつて全世界の最大の多結晶シリコンの材料の生産商です。しかし、最大のライバルである通威の株式は、2020年末までに、後者の多結晶シリコンの年間生産能力は9万トンに達し、反超保利協鑫エネルギーに達しています。過去1年間で、国内の多結晶シリコン材料の相場が盛んで、シリコン材料の価格が上昇した「第一弾火」は、保利協鑫エネルギーによって「焼き上がり」されました。

2020年7月、保利協鑫エネルギー新疆ウイグル自治区多結晶シリコン工場は事故により生産停止になり、当時約4.5万トンのシリコン材料の供給に影響を与えました。その後8月には、通威株式会社の四川永祥株式会社の多結晶シリコン工場が洪水に遭い、2万トンの多結晶シリコンの生産能力が停電して生産停止を余儀なくされました。多結晶シリコンの供給関係が逆転し、価格が上昇した。

しかし、第3四半期、第4四半期の多結晶シリコン材料の相場が熱い時、保利協鑫エネルギーは主要工場の生産停止のため、点検修理は適時に配当金を享受できませんでした。しかし、注目すべきなのは、この間、同社は粒子シリコン（FBR）技術の研究開発によって、多結晶シリコン環節の技術経路についての業界の議論を引き起こし、株価を「爆発させた」ということです。

2020年第4四半期以来、保利協鑫エネルギー株の累計上昇幅は800%を超えました。その主な駆動要因はシリコーン粒子です。2020年9月8日、江蘇中エネルギーシリコン業5.4万トンの多結晶シリコン材料プロジェクトが正式に建設開始されました。このプロジェクトは47億元を投資し、微粒子シリコン技術を採用しています。

実は、この技術に対して、市場上はまだいくつかの論争があります。銀交国際分析によると、FBR粒子シリコンプロジェクトの製品コストやプロセスの安定性などの重要な指標はまだ明らかではないが、コストの問題はこの技術がシーメンス法に完全に代わるかどうかを決定している。「現在、粒子状シリコン技術はまだ大量に生産されていません。コストはどのようにして生産能力が大量に放出されるかを待つ必要があります。」名を挙げたくないアナリストは21世紀の経済報道記者に対し、粒状シリコン技術はまだ時間が必要だと述べました。

しかし、保利協鑫エネルギーは明らかに一つのために戦いたいです。今年2月3日、保利協鑫エネルギーは、粒子状シリコンの研究開発と製造主体を担う江蘇中能シリコン業の年間有効生産能力をこれまでの6000トンから10000トンに引き上げ、正式に万トン級の生産能力規模に入ると発表しました。

今回の400億本のシリコン材料供給協議において、保利協鑫エネルギーは粒子シリコン製品の供給力を高めると表明しました。21世紀の経済報道記者は、前述の生産能力向上の生産式において、中環株、ワシントン科技、弘元新材料の代表者から、お客様の身分で粒状シリコン製品の高品質の認証結果を確認しました。

下流の先導の戦いは一触即発である。

2021年の太陽光発電業界は、または"狂気"を継続します。

国家エネルギー局の統計データによると、2020年、我が国の新たな増光発電設備量は48.20 GWである。中国光伏業界協会の予測によると、今年、我が国は新たに光伏発電設備の量を増やしたり、55 GWから65 GWまで増やしたりします。

巨大な市場の需要に直面して、先導の光伏の企業も新しい1ラウンドの市場シェアの大戦に入る。今年において、下流の部品市場は大規模な製品の量産を迎え、これは各大手企業が引き続き全力を尽くして上流の光伏材料を買いあさることをもたらします。

過去1年間、光伏業界の2大材料の多結晶シリコン材料と光起電ガラスは、産業チェーンの値上げの主役となりました。このうち、シリコン価格は昨年末に安定して小幅に下落したが、依然として高位にある。旧暦の年の瀬が近づくにつれて、下流企業の備品の情緒がだんだん濃くなり、多結晶シリコンの需給関係が再び逼迫し、価格が上昇した。

中国光伏業界協会の王勃華事務総長は、産業チェーンの需給の緊張はすでに光伏業界の当面の挑戦の一つとなっており、例えばシリコン材料、ガラスはまだ不足しています。

多結晶シリコンの需給関係の緊張の背後には、下流の市場競争が無視できない要因がある。

2020年に太陽光発電業界が発表した100億の部品生産拠点プロジェクトは、続々と今年に建設、生産を開始する。これにより、過去1年間に起きた大きなサイズの部品「よだれ合戦」が、今年の下流市場で直接市場シェアの激しい競争に発展することになります。21世紀の経済報道記者によると、隆基株式をはじめとする「182サイズ」のコンポーネント陣営と、天合光能をはじめとする「210サイズ」のコンポーネント陣営は、今年の商品の出荷の重点を大型部品に置いている。業界では、今年も部品市場は「166サイズ」の部品を出荷するのが主導的だと考えていますが、もっと大きいサイズの部品の出荷速度はあるいは市場予想を超えます。中国の光伏業界の予測によると、今年は160 mmから166 mmのシリコンが45%の市場シェアに下がるということです。

「大サイズ、高出力製品は快速放量段階に入り、210、182などの大型シリコンシートの比率は50%に加速される」王勃華氏は、サプライチェーンのコントロール能力が企業競争の勝利の鍵になると考えています。

永遠の「敵」はない

保利協鑫エネルギーが隆基株式と多結晶シリコン材料の供給契約を締結したと発表した時、業界は今回の提携を「歴史的提携」と呼びます。

「昔は単に多くの争いがあったが、『剣が赤く見える』ということで、今は契約を結びました。ある業界関係者は21世紀の経済報道記者に対してコメントしています。光伏湖には永遠の「敵」はありません。実際、隆基株式と保利協鑫エネルギーは多結晶シリコン材料では初めて提携していません。保利協鑫エネルギー内部の人士は21世紀の経済報道記者に対し、双方は以前多結晶シリコンの供給契約を締結したことがあると確認しましたが、粒子シリコンの供給は初めてです。株式の隆基も、同社はシリコーンの粒子を使用することを試みていると答えた。

隆基株式会社の王英歌社長は21世紀の経済報道記者のインタビューに対し、今回のポリシリコンの提携は粒子の供給に関連し、粒子の材料の経済性と応用の見通しが良いと述べました。

「流動床法の粒子状物質は新しいものではなく、十数年前から単結晶の中で使用されています。核心問題は高品質のシリコンシートの技術要求に適応し、粒子状材料の品質が急速に向上することです。」王英歌は

近年の光伏業界の技術路線の変遷を振り返ってみると、単多形の争いは避けられない事件である。隆基株式を筆頭とする単結晶シリコン陣営と、保利協鑫エネルギーを筆頭とする多結晶シリコンシート陣営が、過去数年にわたって激しく争ってきた。単結晶技術がより成熟し，コストが急速に低下すると，単結晶製品の価格比が顕著になり，多結晶が王時代に取って代わられた。しかし、両大手企業は市場競争の際、国内の光伏業界を大手提携の時代に持ち込みました。2017年、協鑫集団と中環株は前述の戦略提携により、盟友を結成しました。

しかし、大手が同盟を結んだ時代は混乱の時代だった。

2020年に入り、光伏産業のシングル多形の争いはすでに幕を閉じ、新たな焦点がサイズに集まった。「182サイズ」と「210サイズ」は、過去1年間の競争において、「協鑫＋中環」、「隆基＋通威」の対戦時代にピリオドを打たせました。

実際には、「182サイズ」陣営も「210サイズ」陣営も、その製品が最終的に量産され、市場シェアを奪うことができるかどうかの核心要因は、製品の上流と下流のサプライチェーンの構築にある。そこで、サプライチェーンの構築において、新たなアライアンスシステムが形成される。「先導企業の強い提携の目的はやはり優勢の相補を形成するためで、特に下流の部品企業が垂直一体化モデルを構築する時、産業チェーンに自分の空き部分は他の企業と協力するしかないです。」上記のアナリストは21世紀の経済報道記者に対して述べた。

注意すべきなのは、リーダー企業が垂直一体化モデルを作る過程において、確かに利益競争が現れます。例えばバッテリーの一環で、隆基株と通威株は過去の提携から競争面に入った。

今年1月19日、隆基株式は80億元を投資し、陝西西西西咸新区に年間15 GWの単結晶電池プロジェクトを建設すると発表しました。これは同社が昨年発表した寧夏楽葉の年間生産3 GW単結晶電池プロジェクトに続いて新たに追加したものです。これは、隆基株式が「シリコン・電池・コンポーネント」の一体化戦略を推進する時、以前は通威株式と産業チェーン間の補完関係が弱体化されていたことを意味している。