東莞外資企業の「東南飛」の歩みをどう阻止するか

6月17日、中国加工貿易製品博覧会が莞で開催され、本ネットは世界のサプライチェーンの下で東莞外資企業が移転した原因、影響などの話題について深く検討し、読者にいくつかの思考、啓発をもたらすことを期待している。

「人的資源などのコストの上昇に伴い、80%の靴企業が東南アジアに工場を設置し、加工の一環を移転する計画だ」。6月17日、東莞市靴業商会の劉偉事務総長は、2008年以降、「世界靴都」東莞の台湾系、香港系靴工場が移転し始め、昨年以来加速の勢いがあると述べた。6月初め、靴業商会は16社の靴類企業を組織してベトナム、カンボジアなどを視察し、次の移転を準備したばかりだ。

靴業だけでなく、近年東莞のに服を着せる電子など多くの産業が「東南飛」のペースを速めた。渣打銀行の最近の研究によると、中国の製造業の賃金水準の上昇は転覆的な傾向であり、世界のサプライチェーンが中国の伝統的な製造業の低価格優位性の喪失によって再統合されたと考えている。世界最大のサプライチェーンの源である中国は、低コスト製造業の大部分を剥離し、インドとASEANは今回の低コスト製造業の移転から利益を得る可能性がある。

悲観者は、東莞はハイエンド製造が先進国に還流し、中低端製造が発展途上国に分流する二重の圧迫に直面し、この再編の中で世界のサプライチェーンに捨てられる可能性があると考えている。

二つの観点の背後には、東莞が新しい命題を解く必要があることを意味している。「東莞製造」はどのように正確に位置づけられているのか。グローバルサプライチェーンをよりよく埋め込むにはどうすればいいですか?

　　1.要素価格の増加加工段階の移転

以前、劉偉は靴の機械製造企業を経営していました。東莞靴業発展初期、彼の商売も青雲直上した。あるデータによると、東莞製靴業が盛んだった時期、世界の65%前後の高級靴や名靴は東莞から出ており、世界では4億足のスニーカーごとに1億足が東莞で生産されていた。

「当時は商売がよくて、機械の供給が足りなかったが、この2年はだんだん売れなくなった」。劉偉氏によると、2008年の金融危機以来、裕元グループ、華堅グループ、オアシス靴業、緑揚靴業など多くの世界を風靡した製靴グループが東南アジアなどに移転しているという。このうち、中国の女性靴の最大メーカーの一つである華堅グループは、東莞の2つの工場にそれぞれ8000人と6000人がおり、現在、この2つの工場は5、6千人の工場に合併している。他の移転した靴企業とは異なり、華堅グループはアフリカのエチオピアに工場を設置し、そこには現在数千人の労働者がいる。

劉偉氏によると、企業の移転の最も主要な原因は人力コストや原材料などの要素価格の上昇、雇用難などの問題だという。「東南アジアでは1000元で一般労働者を募集することができますが、東莞では4倍以上かかります。」

東莞市錦銘五金有限会社(以下「錦銘五金」と略称する)の責任者盛さんは記者に、錦銘五金は主にネジ部品などの製品を生産していると伝えた。現在、東南アジア、アフリカなどへの工場配置も検討されている。その理由について、盛さんは「東南アジアやアフリカなどの地域では人件費が低く、資源が不足している地域もあり、市場価格が高いため、これらの地域に大きな利益空間がある」と話しています。

東南アジアとアフリカへの配置の限界といえば、盛さんは、最大の問題は上下流の産業チェーンの完全性とビジネス環境にあると話しています。「一部の立ち後れた地域では、自分の企業の上下流産業チェーンを見つけるのは難しい。

ある家具企業の責任者の胡さんも、移転した企業の多くは靴類、服装類などの労働密集型産業で、中国の賃金が上昇し続けている間に、これらの産業が他の国に移転するのは普通だと話しています。

　　2.サプライチェーン優勢は依然として研究開発購買機能保留中である

企業の「足で投票する」経路を見ると、製造コストの上昇に伴い、東莞製造業が最初に持っていた比較優位性が変わった。しかし、これは東莞製造業の優位性がなくなったことを意味しているのではないでしょうか。劉偉から見れば、東莞製靴業はここ数年の発展を経て、完全なサプライチェーンを形成し、東莞の最大の優位性である。

「多くの工場が移転していると言っていますが、実は生産の一環だけが移転していますが、原料の購入、製品の研究開発などの機能は依然として東莞に残っています」。劉偉から見れば、東莞の原材料と技術はすでに非常に完備しており、成熟したエンジニアもここに集中しているため、かなりの比較優位性を持っている。

不完全な統計によると、東莞は台湾、日本、韓国、ブラジルなどの地域と国からの製靴技術人材を10万人近く集め、すでに世界の製靴専門人材の最も主要な集散地となっている。また、東莞には世界最大の貿易会社、例えば利威、派諾蒙など、世界1500社以上の靴類製品調達業者、貿易業者が集まっている。今年展開された世界靴業本部基地は、厚街乃至東莞が世界最大の靴業産業サプライチェーンハイエンドサービスセンターになることを目標としている。

孫さんは東莞厚街の靴業原料サプライヤーの責任者で、東莞靴企業の「東南飛」の足どりを目撃したと笑った。孫さんによると、会社は主にスニーカーの皮革材料を供給し、ナイキなどの有名なブランドの代行である宝成靴業有限会社と協力してきたという。近年、製造コストを削減するため、宝成グループは大陸での生産ラインを徐々に減らし、ベトナムやインドネシアへの移転を加速させている。しかし、この間、彼らの協力は中断されたことがない。

「製造業の生産には上下流の産業チェーンの協力が必要で、これは有機的な生態チェーンに似ている。長年の発展は、東莞のサプライチェーンをかなり成熟させた」。孫さんはさらに、現地の部品の原料の品質がだめであれば、このような移転はお得ではないと述べ、一部の小企業は東南アジア諸国に移転できないが、一部の大企業は他の国に移転した後も、原料の購入は依然として東莞にあると述べた。

記者の訪問によると、厚街には孫さんのような会社がたくさんあり、彼らの大部分は企業の移転で注文を減らしたわけではなく、業務範囲が「内貿易」から「対外貿易」に変わっただけだ。一部の成熟した研究開発エンジニアは、すでに東莞に定住しているため、移転にも従っていない。多くの企業は東南アジア諸国に工場を設置しているが、研究開発、購買センターは依然として東莞にある。

これに対し、数年前に生産をアフリカに徐々に移転した華堅グループの張栄華会長は、東莞が東南アジアの他の国の靴企業に移転したことは、現在では80%が成功していないと分析した。彼は、東莞靴業の生産段階の開拓空間はすでに大きくなく、労働密集型工場はいつも低賃金地区に向かっていると言った。しかし、東莞が形成した貿易、新材料の研究開発などの成果は消えない。未来の貿易、決済、研究開発、人材育成こそ東莞靴業の空間である。{page_break}

　　3.新たな比較優位を形成し、産業移転の空きを埋める

有名な財経学者の葉檀氏は記者に、東莞などの製造業都市企業の移転は、ある程度優位性を失っていると話した。世界のサプライチェーンに目を向けると、東莞はこれまで低コストの製造優位性を通じて溶け込んでいたが、今では労働力などの価格上昇に伴って徐々に失われている。同時に、東莞の中高級製造業の優位性はまだ強くなく、製品の安定性はまだ高くないため、現在は転換期に直面している。

「このような前提の下で、もし私たちの製造レベルが追いつかなければ、私たちは世界のサプライチェーンに捨てられます。」葉檀氏によると、より楽観的な見方は、この過程で東莞の製造業がローエンドからハイエンドへの転換を行い、新たな比較優位性を形成し、ローエンド産業の移転後の市場の空きをタイムリーに埋めることを望んでいるという。

6月6日、中国科学院中国現代化研究センターが発表した「中国現代化報告2015」によると、2010年の中国の工業経済レベルはドイツ、英国より約100年遅れ、日本より60年以上遅れている。

「いくら遅れても、現実的には、中国は世界の産業チェーン、サプライチェーンに組み込まれ、ローエンド製造以外の正確な位置づけを見つけなければならない」。葉檀氏は携帯電話産業の例として、技術の優位性のため、携帯電話の液晶画面、フラッシュメモリ、プロセッサ、カメラなどの重要な部品、中国の携帯電話メーカーは韓国企業から大量に購入する必要があると述べた。アップルのiPhone 6が採用した画面はLGから供給された液晶画面で、iPhone 6が売れば売れるほど、LGの製品も売れ、利益の一部を分かち合う。

逆に中国を見ると、携帯電話企業は学習とマーケティング能力を備え、プラットフォーム資源の統合能力を持っているが、チップの技術と製造能力は基本的に備えていない。核心部品は輸入に依存している。例えば、携帯電話チップは高通の骁龍シリーズを購入するか、三星から購入するか。携帯電話の液晶画面も主にLG、三星、シャープなどのサプライヤーから来ている。中国は韓国の携帯電話部品の最大の輸出市場となった。

葉檀から見れば、低価格の優位性を享受した後、東莞は新しいかけがえのない比較優位性を必要としている:訓練された労働力、膨大なエンジニアチーム、便利なインフラ物流ネットワーク。インテリジェントに製造された鍵を把握できる人は、サプライチェーンで優位に立つことができます。

「東莞製造標準化の優位性、精細化の優位性、産業チェーン物流チェーンが比較的に発達しており、この優位性は放棄できない」。葉檀氏によると、精細化とは人に取って代わって、製品は一定の革新精神を維持することだという。東莞サプライチェーンはすでに発達しており、関連部品を購入することができ、今は製品をより安定させ、良質にしなければならない。

広東財経大学流通経済研究所の王先慶所長も、サプライチェーンの変化がもたらした影響は二重である一方、東莞の各方面のコストの向上に伴い、伝統的なローエンド製造業の移転として必然的であると考えている。しかし、逆に言えば、新興サービス業への移転は空間を残した。移転のモデルから見ると、移転の多くは加工の一環であり、設計販売の一環は現地に残っている。これも製造業がサプライチェーンの両端に転向し、産業のモデルチェンジとグレードアップのモデルである。

ある専門家は、中国製造が過去にずっと大きくて強くない状態にあったのは、安価な労働力の代行モデルに頼って中国製造が長期にわたって産業チェーンの低端にあり、最小限のお金を稼いでいるのに最も深刻な汚染を負っているからだと指摘している。王先慶氏も、東莞の一部の代行企業の産業生態自体が不健全で、サプライチェーンが短いため、淘汰と移転の影響は大きくないと考えている。

　　4.チャネル制御を強化し、製造と流通の協調を行う

サプライチェーンは核心企業をめぐって、情報の流れ、物流、資金の流れの制御を通じて、原材料の購入から始まり、中間製品と最終製品、最後に販売ネットワークから製品を消費者の手に送り、サプライヤー、メーカー、販売業者、小売業者、最終ユーザーまで全体のネットワーク、チェーン構造モデルにつながっている。

有名なサプライチェーン専門家のマーティン・クリストファー氏は、「市場にはサプライチェーンだけで企業はない。本当の競争は企業と企業の競争ではなく、サプライチェーンとサプライチェーンの競争だ」と話したことがある。これは21世紀の市場競争が企業間の競争からより高いレベルの「拡張企業」であるサプライチェーン間の競争に上昇することを示している。このようなシステムの最適化と運営過程の統合を強調するサプライチェーン管理は企業の核心競争能力となり、経済のグローバル化と情報化の時代に人々に創造性と柔軟性を示す。

王先慶もこの説を認めた。彼は、サプライチェーンとサプライチェーンの競争は、本質的にチャネル制御権の競争であり、誰がチャネル、販売の権利を掌握すれば、生命があると言った。企業は自分の購買販売ネットワークを持ってこそ、自主を達成することができ、他人に制約されなくてもよい。王先慶氏は、東莞はまず東莞製造業の優位性を発揮し、例えば金型、電子、家具、服装などの産業は、産業チェーンが完備し、技術が成熟し、労働者が豊富で、このような優位性を集中して行い、優位性を発揮しなければならないと提案した。同時に、ハイエンド製造業に追随し、サプライチェーンをさらに完備させ、特に流通ルートの一環を強化し、製造と流通を協調させなければならない。

最近、東莞は保税物流センターを設立し、輸出入配送基地を構築することを目標とし、世界の海運サービス、通関検査、輸出入代理、配送、サプライチェーン金融などを含むサプライチェーン一体化サービスを提供することによって、東莞企業の全体物流コストを下げる。同時に、国際的に有名な第三者物流企業を導入し、全過程のサプライチェーンサービスを提供し、製造企業のコスト削減と「海外進出」の障害の解消を支援する。

中山大学嶺南学院財税学部の林江主任によると、東莞の変化は、表面的には人件費の上昇、中国全体の経済環境の変化などの問題であり、内在的にはこれまでの企業誘致ボーナスがサプライチェーンの核心競争力をどのように向上させるかではない。このような背景の下で、物流の優位性を作るのは道かもしれません。サプライチェーンの核心的な一環を得ることができます。しかし、これはまず小農工房の意識を取り除かなければならない。東莞各地を見渡すと、GDPの多くは「上居住者、下工房」のモデルによって生まれたという印象がある。