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4월 월보: 내외면 선물 대폭 면사 가격 약세 하행

2019/5/16 23:11:00 6679

지난 4월 발개위는 80만 톤의 면화 수입 기준세 배급액과 비축 면바퀴 출고령 국내 면시의 공급 압력이 점차 증가하고, 중바는 무역협정 2단계 의정서, 파키스탄 면직품은 관세 감양범위에 서명할 전망이다.

4월 하순, 국제 대종 상품 시장이 약세를 보이기 시작했고, ICE 선물 가격이 먼저 하락했다.

5월초 중미 새로운 경제 무역 협상을 앞두고 미국 측은 2000억 달러 규모의 중국 상품에 대해 25% 관세 징수, 단기 시장 피난감정이 급격히 오르고, 내외면 선물이 급격히 하락하고, 국내 전기 견고한 면화 현품 가격도 완동, 하류 면사 행세가 약세를 이어가고 있다.

외부 환경 충격과 거시경제 수축 위험을 대충하기 위해 중앙은행은 중기 대출 편의 (TMLF) 를 연달아 시행하고 일부 중소은행에 대해 비교적 낮은 저렴한 저축예금률을 실행하고 장기 자금 안정 경제의 속도를 풀고 있다.

시장은 조만간 중미 무역 마찰의 방향과 국내 공급 압력이 증가한 면 시의 인수 상황을 세심하게 주목할 것이다.

가격 추세

면화 가격

4월 하순, 국제 상품 시장의 위험이 반락하여, ICE 선물이 먼저 출발했고, 5월 초, 중미 무역 마찰 파가 재기되면서, 외면 현물 가격이 급락했고, 내외면 면차환은 756위안 /톤에서 1797위안 /톤으로, 작년 동기보다 576위안 /톤 확대 576위안, t1, 그림 2, t3)을 확대했다.

면사 가격

4월 이래로 국산 면사 가격은 계속 약세 하행, 인도 면사 가격이 전기 강세 구조를 연속해 국산 사포 가격은 외사 평균 30위안 /톤, 안팎 면사 가격은 지난달 414위안 /톤을 줄이고, 작년 같은 기간에 119원 /톤을 축소했다.

(3) 면화, 면사와 세탁 가격 차이

4 월 면사가격차 환율이 185위안 /톤에서 7267위안 /톤을 줄이고, 동기 대비 427위안 /톤을 줄이고, 원유 가격에 연루되고, 폴리에스터 짧은 섬유 가격이 하락하고, 폴리면 가격의 환차는 소폭보다 190위안 /톤에서 7018위안, 톤으로, 전년 대비 277위안 /t당 (t3,t5)을 확대하였다.

공급 상황

(1) 글로벌 면화 공급 상황

美国农业部2019年5月份发布的数据显示，2018/19年度,全球棉花总产量2578.6吨，较2017/18年度减少116.5万吨；全球棉花消费量2671.7万吨，较2017/18年减少1.3万吨；全球棉花产不足需93.1万吨（2017/18年度产大于需22.1万吨）；中国以外地区棉花产大于需184.5万吨，较2017/18年度收窄131.6万吨；2019/20年度,全球棉花总产量2731.5吨，较2018/19年度增加152.9万吨；全球棉花消费量2741.8万吨，较2018/19年度增加70.1万吨；全球棉花产不足需10.3万吨，较2018/19年度收窄82.8万吨；中国以外地区棉花产大于需289.1万吨，较2018/19年度扩大104.6万吨（详见附件1）。

(2) 국내 면화 공급 상황

1 、면화 공급

2019년 5월 5 -10일 중앙예비면은 첫 주일, 모두 6.39만 톤, 그중 신강면 3.03만 톤, 부동산 면은 3.36만 톤이다.

국가 면화 시장 감지시스템에 따르면 2019년 5월 10일까지 전국 신면 채취 기본이 끝났고, 2018년도 국내 면화 예측량은 610.5000톤 (국가면화시장 감측 시스템 2019년 4월 전망)은 5월 10일까지 전국 누계 피면 605.9만 톤 (그중 신장 가공 510.2)으로 전년 대비 10.8만 톤 증가했다. 누계 매출 면면 413.9만 톤 (그중 신장 판매 337.2만 톤)이 전년 대비 24만 톤 감소했다.

2 、면화 수요

국가통계국에 따르면 2019년 3월 면사생산량은 139만6만톤으로 1 ~3월 면사 누적 생산량은 359만9만9000톤으로 전년 대비 1.51%, 3월에는 면혼방적 생산량은 49.8만톤으로 1 ~3월에는 면방사 누적 생산량은 129만톤으로 전년대비 6.27%, 3월에는 면포 생산량은 21억6억6억6억6백만 미터, 1월 면포 누적 생산량은 51억51억5000m로 전년대비 4.65% 감소했다.

면면면면면면면면면면시장감견견견견견견추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추조사업체업체면면면면검사시스템추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추수약 32월 약 322일(약 32∼(약 32∼ 3만3만6일) 수입면면면면면면면면면면면면면면면면면면면면면면면면면면면수수수천수수수수수수수수가 약 약 32∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 3일 (약 32∼∼ 3일 (약 32하루를 늘리다.

수출입 무역

(1) 글로벌 개황

1, 주요 국가 면화 수출 (브라질, 호주, 터키 동기 대비 증가, 미국 인인 비교 감소)

2018년 9월 -2019년 2월 글로벌 면화 수출량 5위 국가총과 기수로 연도는 미국 (39.9%), 브라질 (27.2%), 호주 (13.6%), 인도 (17.1%), 터키 (2.3%) 순이었다.

이 중 수출은 동기 대비 증가한 국가와 지역으로: 호주 (+ 5.4%), 브라질 (+ 3.6%), 터키 (+ 1%), 수출은 전년보다 감소한 국가와 지역은 미국 (-7.8%), 인도 (-2.1%) 순이었다.

2, 주요 국가 의류 수입 (유럽 동기 감소)

2018년 9월 -2019년 2월 글로벌 의류 수입 금액 5명을 기준으로, 연도는 미국 (39.4%), 유럽 (41.7%), 일본 (12%), 한국 (3.1%), 중국 (2.9%) 순이었다.

이 중 수입은 전년대비 증가한 국가와 지역이 미국 (+ 0.6%), 중국 (+ + 0.3%), 한국 (+ + 0.2%), 일본 (+ + + 0%) 과 수입은 전년대비 감소한 국가와 지역으로 나타났다. 유럽 (-1.2%) 로 나타났다.

(2) 중국

1, 중국 면화 수입 (총량 비율 감소, 동기 대비 증가)

2019년 3월 우리나라 면화 수입은 15만22만톤으로 전년 대비 4만5000톤으로 전년 대비 41.7% 증가했다.

2018년 9월 -2019년 3월 우리나라 면화 수입은 125.61만톤, 누적 대비 56.9만 톤으로 누적 대비 82.9% 증가했다.

2018년 9월 -2019년 3월 우리나라 면화 수입 주요 원국은 브라질 (29.8%), 호주 (28.6%), 미국 (12.5%), 인도 (12.1%), 우즈베키스탄 (2.9%), 그리스 (2.1%), 베닝 (2.1%), 소담 (1.4%) 순이었다.

이 중 수입은 전년대비 증가한 국가와 지역이 브라질 (+ 18%), 호주 (+ 12.3%), 인도 (+ 4.1%), 베닝 (+ 1.2%), 그리스 (+ 1.1%), 수입이 동기보다 감소한 나라와 지역은 미국 (-33.3%), 우즈베키스탄 (-4.9%), 소담 (-0.3%) 순이었다.

2, 중국 면사 수입 (3월 대비 증가, 연도 누적 대비 감소)

2019년 3월 우리나라 면사포 수입은 20만 톤으로 전년 동기대비 1만9000톤으로 전년 대비 10.5% 증가했다.

2018년 9월 -2019년 3월 우리나라 면사 수입은 114.72만톤, 누적 대비 7만5000톤 감소, 누적 대비 6.1%(10%) 감소했다.

2018년 9월 -2013년 3월 우리나라 면사포 수입 주요 원국은 베트남 (39.9%), 인도 (19.1%), 파키스탄 (12.3%), 우즈베키스탄 (6.7%), 인도네시아 (6.2%), 대만 (5.3%), 중국 (3.9%) 순이었다.

이 중 수입은 전년대비 증가한 국가와 지역이 베트남 (+ 5.2%), 우즈베키스탄 (+ 1.8%), 수입이 전년대비 감소한 국가와 지역은 파키스탄 (-4.3%), 인도네시아 (-1.8%), 중국 (-0.5%), 대만 (-0.4%) 순이었다.

3, 중국 의류 수출 (연도 총액은 전년도 대비 대폭 감소, 수출 미국 증가)

2019년 3월 우리나라 의류 수출은 39억 6천만 달러로 전년 동기 대비 7억 3000만 달러로 전년 대비 22.6% 증가했다.

2018년 9월 -2019년 3월 우리나라 의류 수출은 396억 38억 달러, 누적 대비 4억 3000만 달러 감소, 누적 대비 1.1% 감소.

2018년 9월 -2013년 3월 우리나라 의류 수출 주요 목적지는 미국 (24.1%), 일본 (12.3%), 홍콩 (4.4%), 한국 (3.6%), 영국 (3.4%), 독일 (3.4%), 호주 (2.7%), 베트남 (2.2%) 순이었다.

이 중 수출은 전년대비 증가한 국가와 지역은 미국 (+ 2.2%), 일본 (+ 0.3%), 한국 (+ + 0.1%), 호주 (+ + 0%), 수출은 동기 대비 감소한 국가와 지역을 수출하는 것은 홍콩 (-1.8%), 영국 (-0.7%), 베트남 (-0.3%), 독일 (-0.1%), 13%) 순이었다.

(3) 미국

1, 미국 면화 수출 (베트남 동기 대비 증가, 중국 수출 동기 감소)

2019년 3월 미국 면화 수출은 45만95만 톤으로 전년 대비 4만8000톤으로 전년 대비 9.4% 감소했다.

2018년 9월 -2019년 3월 미국 면화 수출 169.83만 톤으로 누적 대비 28만4000톤을 줄였으며 누적 대비 14.3%(도 14.3%) 감소했다.

2018년 9월 -2019년 3월 미국 면화 수출의 주요 목적지는 베트남 (27%), 파키스탄 (12.8%), 중국 (10.5%), 터키 (7.2%), 인도네시아 (7.1%), 멕시코 (6.1%), 방글라데시 (5.4%), 인도 (4.2%) 순이었다.

이 중 수출은 동기 대비 증가한 국가와 지역을 차지했다. 베트남 (+7.3%), 파키스탄 (+2.1%), 인도 (+0.4%), 멕시코 (+0.2%), 방글라데시 (+0.2%), 방글라데시 (+0.1%), 수출은 동기보다 감소한 나라와 지역을 차지하는 나라는 중국 (-8.3%), 터키 (-2.2%), 인도네시아 (-1.5%) 순이었다.

2, 미국 의류 수입 (3월 수입 중국 동기 증가)

2019년 3월 미국 의류 수입은 31.68억 달러로 전년 대비 2억 4억 달러로 전년 대비 8% 증가했다.

2018년 9월 -2019년 3월 미국 의류 수입은 272.99억 달러, 누적 대비 16억 달러, 누적 누적 대비 6.2% 증가했다.

2018년 9월 -2013년 3월 미국 의류 수입 주요 원국은 중국 (32.2%), 베트남 (15.8%), 인도네시아 (4.9%), 홍두라스 (4.8%), 캄보디아 (4%), 인도 (4%), 살바도 (3.5%), 방글라데시 (3.2%) 순이었다.

이 중 수입은 전년대비 증가한 국가와 지역으로: 홍두라스 (+ 0.5%), 베트남 (+ 0.4%), 인도 (+ + 0.3%), 캄보디아 (+ 0.1%), 방글라데시 (+ + 0%%% (+ 0.3%), 중국 (– 0.2%), 사르바도 ((%%%%) 17%) 를 수입했다.

(4) 유럽 의류 수입 (총액 동기 대비 소폭 감소)

2019년 2월 유럽 의류 수입은 36.4억 달러로 전년 대비 0.3억 달러로 전년 대비 0.9% 감소했다.

2018년 9월 -2019년 2월 유럽 의류 수입은 255억 62억 달러로 누적 대비 4.2억 달러 증가했으며 누적 대비 1.7% 증가했다.

2018년 9월 -2019년 2월 유럽 의류 수입 주요 원국은 중국 (31.4%), 방글라데시 (22.6%), 터키 (12.8%), 캄보디아 (6.6%), 인도 (5.4%), 파키스탄 (3%), 베트남 (2.7%), 스리랑카 (2.2%) 순이었다.

이 중 수입은 전년대비 증가한 국가와 지역으로: 방글라데시 (1.5%), 베트남 (0.3%), 캄보디아 (0.1%), 수입이 전년보다 감소한 국가와 지역은 중국 (-0.8%), 터키 (-0.5%), 인도 (-0.5%) 19%로 집계됐다.

(5) 일본 의류 수입 (총액 동기 대비 감소)

2019년 3월 일본 의류 수입은 10조85억 달러로 전년도 1억 3000만 달러로 전년 대비 13.1% 증가했다.

2018년 9월 -2019년 3월 일본 의류 수입은 84억 51억 달러, 누적 대비 4.8억 달러, 누적 누적 대비 6% 증가했다.

2018년 9월 -2013년 3월 일본 의류 수입 주요 원국은 중국 (61.4%), 베트남 (14.5%), 방글라데시 (4.7%), 캄보디아 (3.9%), 인도네시아 (3.6%), 태국 (2.8%), 이탈리아 (1.8%), 미얀마 (1.6%) 순이었다.

이 중 수입은 전년대비 증가한 국가와 지역으로: 베트남 (+ 1.2%), 방글라데시 (+ 1%), 캄보디아 (+ 0.8%), 미얀마 (+ 0.3%), 이탈리아 (+ 0.1%), 인도네시아 (+ 0.1%), 수입이 동기 대비 감소한 국가와 지역은 중국 (-3.7%), 태국 (-0.1%) 순이었다.

인도

1, 인도 면화 수입 (동기 대비 소폭 상승)

2019년 2월 인도 면화 수입은 1만45만 톤으로 전년 대비 0.2만톤으로 전년 대비 14.2% 감소했다.

2018년 9월 -2019년 2월 인도 면화 수입은 8만66만톤, 누적 대비 4.6만톤 감소, 누적 대비 대비 34.7%(22%) 감소했다.

2018년 9월 -2019년 2월 인도솜 수입의 주요 원국은 미국 (31.2%), 호주 (11.9%), 이집트 (9.2%), 싱가포르 (5.5%), 그리스 (4%), 브라질 (3.1%), 모잠비크 (2.2%), 스위스 (2.1%) 순이었다.

이 중 수입은 전년 대비 증가한 국가와 지역으로: 싱가포르 (+ 5.5%), 그리스 (+ 2.3%), 스위스 (+ 2.1%), 모잠비크 (+ 2%), 브라질 (+ 0.5%), 수입이 동기보다 감소한 국가와 지역은 호주 (-11.6%), 미국 (-7.6%), 이집트 (-0.3%) 순이었다.

2, 인도 면화 수출 (총량 대비 감소)

2019년 2월 인도 면화 수출은 9만29만톤으로 전년 대비 4만8000톤으로 전년 대비 34.3% 감소했다.

2018년 9월 -2019년 2월, 인도 면화 수출 52.97만 톤으로 누적 동기 대비 6만3000톤을 줄였으며 누적 대비 10.7% 감소했다.

2018년 9월 -2019년 2월 인도면화 수출의 주요 목적지는: 방글라데시 (34.2%), 중국 (26.4%), 파키스탄 (18.1%), 베트남 (16.1%), 인도네시아 (2.1%), 말레이시아 (0.8%) 순이었다.

이 중 수출은 전년대비 증가한 국가와 지역을 차지했다. 중국 (+17.2%), 파키스탄 (+1.2%), 수출은 전년대비 감소한 국가와 지역은 방글라데시 (-7.1%), 인도네시아 (-4.1%), 베트남 (-2.8%), 말레이시아 (-1.2%) 순이었다.

3, 인도 면사 수출 (총량 동기 대비 소폭 증가)

2019년 2월 인도면사 수출은 12만21만톤으로 전년 대비 0.4만톤으로 전년 대비 3.7% 증가했다.

2018년 9월 -2019년 2월 인도 면사 수출 71.37만 톤으로 누적 대비 4.1만톤을 줄였으며 누적 대비 5.5%(26%) 감소했다.

2018년 9월 -2019년 2월 인도면사 수출 주요 목적지는 중국 (27.1%), 방글라데시 (17.5%), 이집트 (5.6%), 파키스탄 (5.5%), 터키 (4%), 포르투갈 (3.4%), 페루 (3%) 순이었다.

이 중 수출은 전년대비 증가한 국가와 지역으로: 방글라데시 (+ 3%), 이집트 (+ 0.6%), 페루 (+ + 0.1%), 수출은 전년대비 감소한 국가와 지역을 차지했다. 터키 (-2.2%), 파키스탄 (-1.5%), 중국 (-0.6%), 포르투갈 (-0.5%) 순이었다.

(7) 호주 면화 수출 (총량 대비 대폭 증가)

2019년 3월 호주 면화 수출은 3만41만톤으로 동기 대비 3만7000톤으로 전년 대비 821.6% 증가했다.

2018년 9월 -2019년 3월 호주 면화 수출 45만54만톤, 누적 대비 19만7000톤, 누적 대비 76.1% 증가폭을 기록했다.

2018년 9월 -2019년 3월 호주 면화 수출의 주요 목적지는 중국 (47.7%), 불확실한 국가 /지역 (20.8%), 베트남 (14.2%), 방글라데시 (6.7%), 인도네시아 (3.5%), 태국 (2.7%), 인도 (1.4%), 일본 (1.3%) 순이었다.

이 중 수출은 동기 대비 증가한 국가와 지역을 차지했다. 중국 (+ 47.7%), 인도네시아 (+ 3.5%), 수출은 전년보다 감소한 국가와 지역을 비교해서 확실치 않은 국가 /지역 (-20%), 방글라데시 (-12.4%), 베트남 (-6.7%), 태국 (-3.5%), 인도 (-1.9%), 일본 (-1.7%) 순이었다.

(8) 브라질 면화 수출 (중국 수출 동기 대비 증가)

2019년 4월 브라질 면화 수출 7만18만톤, 동기 대비 4만3만톤 증가, 전년 대비 151% 증가했다.

2018년 9월 -2019년 4월 브라질 면화수출 101만6만톤, 누적 누적 대비 21만톤으로 누적 누적 대비 26.2%(30%) 증가했다.

2018년 9월 -2019년 4월 브라질 면화 수출의 주요 목적지는 중국 (36.6%), 인도네시아 (14.2%), 베트남 (13.2%), 방글라데시 (11%), 터키 (5.9%), 말레이시아 (4.9%), 한국 (4.1%), 파키스탄 (2.9%) 순이었다.

이 중 수출은 전년대비 증가한 국가와 지역을 차지했다. 중국 (+27.2%), 수출은 동기대비 감소한 국가와 지역을 비교해 베트남 (-7.8%), 터키 (-5.8%), 인도네시아 (-4.9%), 파키스탄 (-4.2%), 한국 (-2.4%), 말레이시아 (-2.2%), 벵골 (-0.4%) 순이었다.