ポリエステル及びポリエステル産業は新たなシャッフルを行う

ポリエステル及びポリエステル短繊維/ポリエステルフィラメント/非繊維用ポリエステル専門委員会年次総会と2013中国（盛沢）ポリエステル産業チェーン深度調整モデルチェンジ発展フォーラムが11月21日～22日に江蘇盛沢で開催された。今回の年次総会で、複数の企業が眉をひそめたのは、前の相場が低迷していた時の様子を思わせた。来年は新しいシャッフルの年であり、困難な年になるという企業もある。

企業が心配している表情はまさに相場の真冬の自然な現れで、それに続く深さ調整は、誰がこの激しい競争に勝って、誰が淘汰されるのだろうかと想像をかき立ててしまう。周期的な波の谷は企業の慣性を冬の後の春を連想させるが、春の到来は企業ごとの回復を意味するわけではない。そして、化学繊維業界は長年の蓄積と拡張を経て、規模に依存して勝つことはもはや困難であり、新しい発展モデルと競争力の育成には探索と蓄積が必要であり、これは後者にチャンスをもたらすだろうか。

しかし、業界規模は何度もアップグレードした後、より高いレベルに達し、技術もより先進的で、業界の敷居はより高い。企業はすべて専門化に向かって転換している。業界のシャッフルは、分散や再構築ではなく、資源の集中と融合である可能性が高い。

寒い冬はモデルチェンジのためにより多くの内生動力を育んだ。今回の「シャッフル」のチャンスを利用して、企業はまずはっきりとした自己認識と発展目標を持って、それから市場情勢に基づいて勢いに乗って行動して、再び非理性的に投入して繰り返し建設することはできません。ある企業代表は、現在の苦境は主に内因であり、自分の選択が最も重要だと言っている。未来は、上輪の選択がもたらした教訓を忘れてはならないし、新しい出発点で暗に決心したことも忘れてはならない。

　　問題は何ですか。

多重圧力が下に伝わりにくい

現在の情勢については、需給関係の不均衡が産業の波動を招き、業界は下りの周期に入ったと考える企業が多い。

ポリエステル業界は周期性が大きく、前回のポリエステル周期は2009年3月から始まり、2011年3四半期に頂点に立ち、その後ポリエステル業界は下り周期に入り、現在も業界は低位で運行している。

複数の企業が現在の情勢に対する見方を示している。企業は、現在ポリエステル業界には主に以下の問題が存在すると考えている：1つは生産能力の集中放出及び下流の発展速度が速すぎること、紡績に服を着せる生産と輸出の伸び率が減速し、化学繊維製品の需要増加が弱まり、国内需要分野が拡大しなければならない。第二に、多くの製品は量を主とし、差別化生産品種の技術含有量は低く、本当の意味での高付加価値、高技術含有量のポリエステル差別化製品の生産量は依然として少なく、機能性差別化製品の比重は依然として低く、産業用、装飾用織物の割合は小さい。第三に、信用政策の逼迫、人民元の切り上げ、生産要素の価格上昇、社会的責任支出の増加などの多重要素の集中作用により、業界の発展圧力は明らかに増大した。第四に、国際貿易障壁、製品の反ダンピング、一部の中小企業の融資難、業界の自律メカニズムの欠如などがポリエステル産業の向上の制約要因となっている。

現在の苦境を招いたのは、企業の衝動的な操業のせいにすることはできない。参加企業によると、今回の危機は、前の業界の低迷よりも状況が複雑だという。

まずマクロ経済の成長速度の減速だ。中国経済は7四半期連続で減速し、我が国の産業調整に空間を提供すると同時に、製造加工業のモデルチェンジとグレードアップに共通の圧力をもたらし、これはポリエステル業界だけではない。最近のPMIなどのデータを見ると、わが国のマクロ経済は安定している。同時に、第18期中央委員会第3回全体会議の改革を全面的に深化させる多くの措置も、将来の業界の発展関連政策がより規範化され、市場がより活力を持つことができると業界に信じさせる理由がある。

次に、下流市場の需要が不足している。中国かがくせんい工業協会が提供したデータによると、下流工場の稼働率不足、下流の主要製品の生産量の伸び率の減速、織物衣料の輸出の伸び率の下落などの要素は化学繊維業界の運行に影響を与える最も主要な要素である。

また、ポリエステル業界の原料価格の変動も業界の経営リスクを高めている。このリスクはポリエステル価格の下落に直接表れているだけでなく、後続のPX市場相場の振動、PTA相場の下落を招いている。これはポリエステル業界の弱さと波動をさらに激化させた。

同時に、業界の新規生産能力の慣性成長も業界回復の歩みを遅らせた。中国化学繊維工業協会が提供したデータによると、1～9月、我が国のポリエステル生産能力は約300万トン以上だった。

業界プロセスには技術の進歩が伴うが、技術の進歩は理性的な範囲内で運用されなければ、業界にマイナスの影響を与えることもある。中国紡績工業連合会の許坤元名誉会長は、ここ数年、大容量、超細旦技術装備の国産化の実現により、我が国のポリエステル企業の品質レベルが向上し、同時にコストが低下したと考えている。そのため、一部の投資家は必死にこの市場に投資している。これにより、同じ期間内に同種の製品が大量に投入され、最後に消化不良が発生した。彼は、これは後進品の過剰ではなく、同等の先進技術装備の発展が速すぎると考えている。

　　自信はどこから来たのか。

剛性はまだ周期的な変動によく見られる

今回の年次総会とフォーラムでは、複数の業界関係者が業界情勢について「冬が来ても春は遠いのではないか」とコメントしている。一部の企業では、自分を慰めているのではないかと疑問を投げかけている。

中国化学繊維工業協会の端小平会長はフォーラムでの発言で、まず「業界の将来性に自信がある」と表明した。主に5つの理由について話した。

第一に、消費者の衣食住の需要の中で、衣、住、行の3つの方面はすべて化学繊維と直接的で密接な関係を持っている。化学繊維の応用分野は非常に広く、さらに多くの分野を開拓している。

第二に、我が国の化学繊維産業チェーンの全体的な優位性は非常に明らかである。産業規模が大きく、関連システムが健全で、非常に成熟した産業である。周辺国の化学繊維業を調査した結果、これらの潜在的な競争相手は産業規模と関連システムで我が国と対抗できないことが分かった。我が国の化学繊維業界の競争優位性は明らかである。また、我が国の労働力コストは上昇しているが、労働力のレベルも上昇しており、労働力の素質向上はコストの上昇をある程度相殺している。一部の企業は、周辺の一部の国と比べて、我が国の労働力は競争の中で依然として優位にあると述べている。

第三に、我が国の地理は北温帯、亜熱帯、熱帯などの多くの地帯にまたがっており、単一の地帯にある東南アジアの隣国に比べて、化学繊維の需要は多様化している。これは、国内企業がさまざまな気候に適した製品品種を開発し、生産することを要求しており、競争相手に比べて製品構造上の競争力がある。

第四に、都市化レベルの徐々に向上は、潜在市場の放出をもたらしている。都市化は我が国の内需拡大の最大の潜在力である。内需の拡大は、化学繊維消費量の増加を直接牽引している。

第五に、現在の改革はより多くの配当をもたらすだろう。第18期中央委員会第3回全体会議は改革の全面的深化を打ち出し、改革の牽引の下で、民間資本はより大きな活力を放出し、市場の十分な競争は企業により多くのチャンスをもたらすだろう。

　深さ調整はどこから始めますか。

自らの転換による政策の高度化への期待

「春が来た時、あなたはまだいますか？」というユーモラスな質問に、企業はハハと笑った後、「私は耐えられますか？」とひそかに考えた。業界の温暖化が未来に起こることだとすれば、どの企業もこの時が来た時に眉を緩めることができるのではないだろうか。企業によってはもういないかもしれないが、企業によっては足掻きの苦しみから抜け出せないかもしれない。厳しい冬をどのように過ごし、春を迎えるのでしょうか。

端小平氏によると、現在、業界全体の利益が低下すると同時に、移転も発生しているという。業界の収益状況の二極化が明らかになった。調査研究の中端小平は、差別化路線を歩み、高付加価値製品を生産する企業がよく生きていることを発見した。

記者は今年のインタビューで、一部の小精特企業が反周期的な売れ行きを示していることを明らかにした。機能型、差別化製品の収益力は、一部の大企業をうらやましがらせている。上海徳福倫化繊有限公司、蘇州金輝繊維新材料有限公司などの企業代表は、彼らは規模がトップ企業に及ばないため、競争の中で新たな道を切り開くと述べた。革新的な製品は彼らの切り札だ。蘇州金輝繊維新材料有限公司の董事長である談輝氏の思考はさらに進んでおり、国の製造業と世界の主要先進国との間の主な差は製品のサービス付加価値の面にあると考えている。彼は、企業はモデルチェンジの中で顧客価値を中心に、情報化と工業化の融合によって生まれた新しい業務に重点を置き、エンド顧客にシステム統合サービスを提供し、細分化市場のために製品ライフサイクル認証を向上させなければならないと述べた。彼は同時に差別化されたブランド戦略を重視している。

業界の低迷時には、業界の自律が欠かせない。勝手に値下げして製品を売るのは業界全体の回復に不利であり、産業チェーン全体の混乱をもたらし、それによって正常な生産と価格メカニズムに影響を与える。生産の遅れと適度な減産は年次総会で多くの企業の声となった。江蘇華亜化繊有限公司の鄭旭峰社長は、現在の情勢の下で、価格保証は多くの企業がやっていることであり、しかも重要なことだと述べた。彼は長期的な発展に有利になるために、業界が適切に減産できることを提案した。

技術投入を増やすことは相場が低迷している時の企業の自覚的な選択であり、化学繊維業界の発展情勢にも合致している。現在の規模の利益が天井に触れた後、科学研究と革新を強化することは、企業を追求する道があると言える。ポリエステル業界にはどのような方向性があるのでしょうか。東華大学研究院の王華平副院長はフォーラムで生物系ポリエステル繊維、再生ポリエステル繊維及び冷感、綿模倣、保温、軽量化などのポリエステル繊維品種を重点的に紹介した。

現在、業界の生産能力は過剰だが、絶対化された過剰ではなく、段階的な過剰、構造的な不均衡である。端小平氏はこの観点を提出した際、化学繊維業界の段階的な不均衡をもたらしたことは銀行の信用業務の不合理な選択的貸付と大きな関係があると考えた。彼は、化学繊維業界の景気が高い場合、銀行は化学繊維企業に融資をすることができ、しかもこの時は常に求められているので、企業が過度に操業する可能性がある、一方、景気が悪いときは、銀行は化学繊維企業に対して銀の根を引き締め、企業の運営が困難で資金を必要とする需要が満たされず、景気が低迷すると企業はさらに困難になる。業界の運営は周期的な大幅な変動を示している。これに対して、端小平氏は、国家政策の上で融資体制の改革に力を入れ、特に金融体制の改革に力を入れなければならないと考えている。

また、上流原料の依存度が高すぎることもポリエステル企業の収益水準に直接影響している。2012年、我が国のPX生産能力は882万トン、実際の生産能力は775万トン、輸入量は628.6万トンに達し、輸入依存度は45.4%に達し、ポリエステル企業は上流業界のアルバイトになった。端小平氏はこれに基づいて、企業が産業チェーンのトップの原料分野に投資することを許可すべきだと述べた。彼は、より多くの投資分野を開放しなければ、企業の資本は輸出されておらず、重複建設のために隠れた危険性があると述べた。彼は、政府は石油・ガスの採掘と精製プロジェクトの管理を徐々に開放すべきだと考えている。

また、政策需要では、端小平氏が引き上げを提案したポリエステル業界の輸出税還付率及び合併再編を奨励するための提案。